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    孙悟空先用法术将所有装着小孩的鹅笼，都暂时转移到一个安全的地方。

    然后第二天，跟着唐僧一起去面见国王。

    看到国丈后，发现国丈原来是一个妖怪。

    不只国丈是妖怪，那美后也同样是妖怪。

    后经过一系列波折后，孙悟空、猪八戒、沙僧成功制服二妖。

    国丈是南极仙翁的坐骑白鹿，被南极仙翁收服。

    而美后是一只白面狐狸精，被猪八戒打死。

    国王得知美后和国丈都是妖怪后，悔恨不已。连连向唐僧师徒谢恩。感谢唐僧师徒拯救了比丘国。

    最后，南极仙翁送了国王三颗枣儿。

    国王设宴招待唐僧师徒。

    那些小孩的父母则对唐僧师徒感激不尽。

    离开比丘国后，唐僧师徒继续西行。

    又到一崇山峻岭间，唤作黑松林。

    有女子呼喊“救命”。唐僧寻声找去，见一非常漂亮的女子被绑在树上。

    唐僧准备解救。孙悟空看出女子是个妖怪，不让解救。

    但最终，唐僧还是将女子救下。并且带着女子一起到了镇海禅林寺借宿。

    夜里，女子色诱了六个和尚，将其吃掉。

    孙悟空发现后，变作一个和尚故意让女子色诱。

    最后现出真身欲除妖，但被女子逃走。

    女子逃走时，还顺手将唐僧抓到了自己的老巢，陷空山无底洞。

    原来，女子是一个金鼻白毛老鼠精。

    她抓走唐僧，是想和唐僧成亲。

    孙悟空、猪八戒、沙僧前往无底洞救唐僧。

    但几经周折，都没能救出唐僧。

    最后，孙悟空发现老鼠精供奉着李天王和哪吒的神仙牌位。

    原来，三百年前老鼠精在灵山偷吃香花宝烛时，被李天王、哪吒父子拿住。

    李天王饶其不死。

    老鼠精感恩，拜了李天王为父，又拜了哪吒为兄。

    孙悟空上天庭找李天王理论。

    最终，李天王、哪吒父子随同孙悟空下界，收服了老鼠精。

    孙悟空、猪八戒、沙僧三人救出唐僧后，又继续西行。

    春去夏至，正行走间，碰到一老妇。

    老妇对唐僧说，“和尚，不要走了，快点回去，继续西去只有死路一条。”

    这把唐僧吓了一跳，连忙问原因。

    老妇说，如此西去五六里，是灭法国。

    这灭法国国王因前世结下的冤仇，在今世无端制作罪孽。

    他在两年前许下一个罗天大愿，要杀一万个和尚。
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